Videomediathek

Der globale Venture Capital-Markt feiert ein Rekordjahr. Die Investitionen im dritten Quartal 2021 übertrafen mit 172 Mrd. $ nochmals das Rekordvorquartal. Damit liegt 2021 nach drei Quartalen mit fast 490 Mrd. $ bereits deutlich über dem corona-geprägten Vorjahr mit 340 Mrd. $. Zum Aufschwung beigetragen haben aber nicht nur die weltweiten Mega-Runden bei Unicorns, auch wenn sich deren Investitionen aktuell zum Vorjahr bereits auf 101 Mrd. $ verdoppelt haben.

Investorenbarometer Q3/21 - VC Geschäftsklima erneut mit Bestmarke ? Das VC Geschäftsklima setzt mit leichten Zugewinnen im 3. Quartal des Jahres 2021 eine neue Bestmarke. Der Geschäftsklimaindikator des Frühphasensegments steigt um 4,9 Zähler auf 42,2 Saldenpunkte leicht über seinen bisherigen Bestwert. Dabei haben sowohl die aktuelle Geschäftslage als auch die Geschäftserwartungen zugelegt. Das Thema Diversität in der Wirtschaft nimmt im Koalitionsvertrag der Ampelkoalition einen sehr hohen Stellenwert ein. Frau Dr. Wiebke Ankersen, Geschäftsführerin der AllBright Stiftung, erläutert im Gespräch mit Ulrike Hinrichs den aktuellen Stand und zeigt Wege zur Verbesserung auf.

Der Anteil weltweiter LPs mit Netto-Renditen von 11% oder mehr im Lifetime Private Equity-Portfolio hat 2021 ein Rekordniveau erreicht. Zwei Drittel der befragten LPs haben seit Start ihrer Private Equity-Investitionen zwischen 11 und 15% erzielt. Ein Fünftel sogar 16% und mehr.

Inmitten der Stadt München trafen wir Marko Maschek, Gründungspartner bei Marondo Capital. Warum Herr Maschek und Marono Capital #Chancenmacher sind? Durch ihr Augenmerk auf Investments, die sonst eher übersehen werden. Wie genau Marondo Capital investiert und was Marko Mascheks bislang größte Chance war, erfahren Sie im Video.

Im ersten Halbjahr 2021 verdreifachte sich das Volumen von VC-Deals in Europa mit Beteiligung von Corporate VC-Gesellschaften gegenüber dem vorherigen Halbjahr auf 16 Mrd. $. Hauptgrund war ein sprunghafter Anstieg von Runden mit mehr als 100 Mio. $. Allein 33 dieser Mega-Runden fanden mit CVC-Beteiligung statt. Aber auch die Gesamtzahl an Deals mit CVC-Beteiligung stieg nochmals deutlich auf fast 400.

In Landshut treffen wir gleich zwei #Chancenmacher: Roman Huber ist Geschäftsführer bei Bayern Kapital und erzählt uns, was den Standort Landshut ausmacht und wie die Investmentstrategie aber auch das Portfolio von Bayern Kapital als Venture Capital-Investor aussieht. Im Anschluss sprechen wir mit Dr. Wolfang Hanrieder, Fonds Representative bei Bayern Kapital, und erfahren mehr über den ScaleUp-Fonds von Bayern Kapital. Einen exklusiven Blick auf die Tech-Szene Bayerns und Chancen pur bekommen Sie im Video.

Was erwarten Startups von Investoren? Deutsche Startups setzen bei der Auswahl ihrer Investoren vor allem auf Netzwerkzugang, Branchenexpertise und Persönlichkeit. Mit großem Abstand wurden dann Kapitalstärke, Reputation und eigene Gründererfahrung genannt. Auch Nachhaltigkeit spielt eine nicht unwesentliche Rolle und wird höher bewertet als Diversität.

Im Urban Co-Lab in München treffen wir #Chancenmacher Ingo Potthof, Managing Partner UVC Partners. Mit ihm sprechen wir über den Standort München und die Möglichkeit, in einem Urban Co-Lab zu arbeiten als auch deren Bedeutung für erfolgreiche Start-Up-Investitionen. Außerdem verrät Herr Potthof sein Geheimnis für den Erfolg der letzten Jahre und erzählt zudem von seiner persönlich größten Chance.

Die #Chancenmacher in München: Interessante Einblicke in die AURELIUS Group von Dr. Dirk Markus, Chairman AURELIUS Group. Mit ihm sprechen wir über das Tagesgeschäft der AURELIUS Group, den deutschen Mittelstand, Investmentstrategien, die Rahmenbedingungen für Investitionen in Deutschland und wie Dr. Dirk Markus diese für sich bewertet sowie seine persönlich größte Chance. Wieso der deutsche Mittelstand von Dr. Markus als weltklasse und Weltmeister in seiner eigenen Niche bezeichnet wird - das und mehr erfahren Sie im Video.

2,25 Mrd. € Venture Capital investierten Beteiligungsgesellschaften in den ersten sechs Monaten 2021 in Deutschland - so viel wie noch nie in einem Halbjahr. Damit wurde nicht nur das Volumen des Vorjahreshalbjahres (1,06 Mrd. €) verdoppelt, sondern bereits die Investitionen des gesamten Jahres 2020 (1,94 Mrd. €) übertroffen. Hauptgrund ist die große Zahl dreistelliger Finanzierungsrunden bei vor allem Unicorn-Start-Ups.

Ein sehr spannendes Interview mit den #Chancenmacher der KfW Capital : Geschäftsführer Dr. Jörg Goschin beantwortet Fragen nach den größten Herausforderungen der KfW Capital und seiner Bilanz nach den ersten drei Jahren. Mit dem Zukunftsfonds begleitet die KfW Capital maßgeblich ein zukunftweisendes Projekt, das in den kommenden 10 Jahren Großes bewirken soll. Wie genau sieht der Fahrplan für die Zukunft aus und nach welchen Kriterien werden VC-Investments der KfW Capital ausgesucht? Das und mehr erfahren Sie im Video.

Dr. Ingo Krocke ist CEO und Managing Parner bei Auctus Capital Partners AG mit Sitz in München. Bereits seit 10 Jahren ist Auctus Capital Partners Deutschlands renditestärkster Fonds. Mit #Chancenmacher Dr. Ingo Krocke sprechen wir über Auctus Capital und aktuelle als auch vergangene Investments, Auctus Capitals Erfolgsrezept, Regulierungen in Deutschland, den Mittelstand und Dr. Krockes persönlich größte Chance. Spannende Antworten und interessante Insights erwarten Sie im Video!

Die durchschnittliche Eigenkapitalquote von mit Beteiligungskapital finanzierten Mittelständlern fällt höher aus als bei mittelständischen Vergleichsunternehmen. Über den Analysezeitraum bleibt diese zudem vergleichsweise stabil, während sie bei den Vergleichsunternehmen absinkt. Mit absoluten Werten zwischen 29 und 33% liegt die Eigenkapitalquote der beteiligungskapitalfinanzierten Unternehmen zudem auf einem insgesamt hohen Niveau. ? Mehr Details dazu finden Sie in der Studie von IfM Bonn und BVK „Beteiligungskapital im Mittelstand – Analyse der Entwicklung beteiligungsfinanzierter Unternehmen“

Die #Chancenmacher in München: Dr. Sven Oleownik ist Partner und Head of Gimv Deutschland und erklärt uns, welche Tätigkeiten Gimv in Deutschland verfolgt und welche Rolle Deutschland für Gimv im europäischen Vergleich spielt. Außerdem sprechen wir über den Deutschen Mittelstand, ESG und natürlich: Das Thema Chancen. Was würde Herr Oleownik verändern, wenn er morgen Wirtschaftsminister Deutschlands wäre? Die Digitalisierung vorantreiben ist nur einer der Punkte. Mehr dazu erfahren Sie im Video.

Nach Einstieg einer Beteiligungsgesellschaft stieg der Umsatz von beteiligungsfinanzierten Unternehmen deutlich an und übertraf den der Vergleichsgruppe. Insgesamt wuchs der Umsatz über den gesamten Betrachtungszeitraum durchschnittlich um mehr als 20 Prozent. Mehr Details dazu finden Sie in der Studie von IfM Bonn und BVK „Beteiligungskapital im Mittelstand – Analyse der Entwicklung beteiligungsfinanzierter Unternehmen"

Bei der Berlin Finance Initiative treffen traditionelle Banken im Haus der Bürgschaftsbank Berlin auf FinTechs. Im Gespräch mit Steffen Hartung, Geschäftsführer der Bürgschaftsbank Berlin, und Achim Oelgarth, Initiator der Berlin Finance Initiative, erfahren wir auch, wieso dies so wichtig ist, warum Berlin ein Standort voller Chancen und Möglichkeiten ist, und was beide sich für die Initiative wünschen würden.

Die #Chancenmacher in München, genauer gesagt in der Maxvorstadt: Dr. Regina Hodits ist Managing Partner bei Wellington Partners und ehemalige BVK-Vorstandssprecherin. Mit ihr sprechen wir über die Tätigkeiten von Wellington Partners, den Unterschieden zwischen Lifescience VC-Fonds von anderen VC-Fonds, dem Standpunkt Deutschlands im Venture Capital-Bereich, aber auch über den Zukunftsfonds und das Engagement der KfW. Spannende Infos und interessante Antworten finden Sie im Video.

Diese Woche veröffentlichten wir in Zusammenarbeit mit dem Institut für Mittelstandsforschung Bonn unsere Studie "Beteiligungskapital im Mittelstand - Analyse der Entwicklung beteiligungsfinanzierter Unternehmen". Unser Vorstandssprecher Frank Hüther beantwortet nun für Sie noch einmal zusammengefasst, welche wesentliche Erkenntnisse die Mittelstandsstudie bringt, welche Vorteile eine Beteiligungsgesellschaft für ein mittelständisches Unternehmen hat und ob es regulatorische Hürden gibt, die eine neue Regierung angehen sollte, um Beteiligungskapital im Mittelstand zu stärken. Die Antworten finden Sie im Video.

Unternehmen mit einer Beteiligungsfinanzierung entwickeln sich hinsichtlich der Beschäftigtenzahl deutlich besser als die Unternehmen ohne Beteiligungskapital. Über den gesamten Betrachtungszeitraum nach Einstieg eines Investors verzeichneten die mit Beteiligungskapital finanzierten Unternehmen ein Beschäftigungswachstum von ungefähr 13 Prozent, während die Vergleichsunternehmen praktisch unverändert blieben. Mehr Details dazu finden Sie in der Studie von Institut für Mittelstandsforschung (IfM) Bonn und BVK „Beteiligungskapital im Mittelstand – Analyse der Entwicklung beteiligungsfinanzierter Unternehmen“

Beatrice Dreyfus ist seit 2008 Partnerin bei Novum Capital und weiß genau, wie die Investments und Fonds strukturiert sind. Im BVK-Expertentalk sprechen wir deshalb mit ihr über Investitionen von Novum Capital, Fusionierungen und die zweite Fondsgeneration. Worauf achtet Novum Capital bei ihren Investitionen und welche Zielsetzungen spielen mit ein? Das und mehr erfahren Sie im Video.

Mit der Erweiterung des DAX von 30 auf 40 Unternehmen finden sich im höchsten deutschen Aktienindex nun 9 Unternehmen, deren Gründung oder Wachstumsschritte mit Venture Capital oder Private Equity unterstützt wurden. Vor der Erweiterung waren vier der 30 Indexunternehmen (Delivery Hero, Infineon, MTU Aero Engines, Vonovia) mit Beteiligungskapital unterstützt worden. Neu hinzugekommen sind nun Brenntag, HelloFresh, Qiagen, Symrise und Zalando.