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Private Equity: Creating Value
Contains case studies of German companies which are financed with private equity.
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Private Equity Investor Brief
German Private Equity - an attractive asset class for institutional investors.
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Details: ALLEGRA CAPITAL GmbH
Address:
Pachmayrplatz 11
81927 München
Phone:
+49 89 99536755
Fax:
+49 89 92091518
E-Mail:
Internet:
Ansprechpartner:
Dr. Hendrik Heinze
Board / Management:
Dr. Hendrik Heinze
Gesellschafter der Gesellschaft:
Deutsche Privatpersonen
Investors:
Privatinvestoren
Profil der Gesellschaft
ALLEGRA CAPITAL ist eine seit dem Jahr 2000 tätige Private Equity-Gesellschaft.
ALLEGRA CAPITAL ist fokussiert auf mittelgroße Konzern-Spin-offs in Spezialsituationen, insbesondere Sanierungsfälle.
Zu den Verkäufern der akquirierten Spin-offs zählten beispielsweise der Alstom-Konzern, die Steiff-Gruppe und die Leica Camera AG.
ALLEGRA CAPITAL lotst die akquirierten Unternehmen mit einem systematischen und langfristigen Ansatz aus der Spezialsituation heraus zu positiven Zukunftsaussichten.
ALLEGRA CAPITAL ist ein schneller, fairer und flexibler Partner bei der Portfoliostraffung von Konzernen.
In Deutschland aktiv seit:
2000
Beispiele für bisherige und aktuelle Beteiligungen:
Beispiele für Beteiligungen der von ALLEGRA CAPITAL GmbH beratenen Besitzgesellschaften:
Alenco Environmental Consult GmbH (Verkäuferin: Alstom-Konzern)
Sconvey GmbH (Verkäuferin: Steiff-Gruppe)
Zett Optics GmbH (ehemalige Beteiligung. Verkäuferin 2004: Leica Camera AG, Käuferin 2008 eine Private Equity Gesellschaft)
Art der Beteiligungsgesellschaft:
Unabhängige Beteiligungsgesellschaft (unabhängige Managementgesellschaft oder Beteiligungsberatungsgesellschaft)
Investoren:
Privatpersonen/Family Offices
Größenordnung der Investments bzw. Transaktionen:
Eigenkapitalinvestment < 20,00 Mio. €
Umsatzgröße der finanzierten Unternehmen:
10 bis 350 Mio. €
Beteiligungsart:
Mehrheitsbeteiligung
Direkte/offene Beteiligungen
Finanzierungsanlässe:
Turnaround-/Sanierungsfinanzierung
Small Buy-outs (< 25 Mio. € Transaktionsvolumen)
Branchenschwerpunkte:
keine Branchenschwerpunkte
Chemie / Werkstoffe
Nanotechnologie
Eisen / Stahl / Leichtmetall
Maschinen- / Anlagenbau
Automotive
Industrieautomation, -produkte
Elektrotechnik / Elektronik / Halbleiter
Energie / Gas / Wasser / Umwelt
Cleantech
Software / IT
Internet
Kommunikationstechnologie
Medien
Biotechnologie / Pharma
Medizintechnik
Medizin - Healthcare
Handel / E-Commerce
Textilien / Bekleidung
Nahrungs- / Genussmittel
Sonstige Konsumgüter
Baugewerbe
Transportwesen
Finanzdienstleistungen
Gastronomie / Hotellerie
Beratungsdienstleistungen
Geschäftsdienstleistungen
Sonstige Dienstleistungen
Regionale Schwerpunkte:
Deutschland gesamt
Baden-Württemberg
Bayern
Berlin
Brandenburg
Bremen
Hamburg
Hessen
Mecklenburg-Vorpommern
Niedersachsen
Nordrhein-Westfalen
Rheinland-Pfalz
Saarland
Sachsen
Sachsen-Anhalt
Schleswig-Holstein
Thüringen
Europa gesamt
Deutschsprachiger Raum (DACH)
Osteuropa inkl. Russland
Westeuropa
Skandinavien
Ausgewählte Case Study: Erfolgreiche strategische und operative Neuausrichtung der Zett Optics
Im Jahr 2004 erwarb eine von ALLEGRA CAPITAL GmbH beratene Besitzgesellschaft die Zett Optics GmbH von der Leica Camera AG.
Zum Zeitpunkt der Akquisition war Zett Optics Produzent von Diaprojektoren für die Leica Camera AG und befand sich in einer schwierigen strategischen und operativen Lage.
Während der ALLEGRA CAPITAL - Phase wurde Zett Optics sehr erfolgreich strategisch und operativ neu ausgerichtet. Zu den Maßnahmen gehörten:
• Positionierung im Bereich intelligenter Lichttechnik für Medizintechnik und LED
• Beendigung des Diaprojektorengeschäftes
• Investition in neue Produktionsanlagen und neue Produkte
• Stärkung Vertrieb
• Effizienzsteigerung
• Herstellung der Konzernunabhängigkeit
• Einrichtung eines hochkarätigen wissenschaftlichen Beirats
In der ALLEGRA CAPITAL-Phase fokussierte sich Zett Optics mit großem Erfolg auf das neue Marktsegment. Das Unternehmen errang als Entwicklungspartner und Zulieferer namhafter globaler Unternehmen eine technologische Führung bei lichttechnischen Lösungen für die Medizin- und Labortechnik, insbesondere auf Basis von LEDs. Das Unternehmen erreichte ein weit überdurchschnittliches Wachstum im In- und Ausland und deutliche Profitabilität.
Im Jahr 2008 verkaufte die von ALLEGRA CAPITAL beratene Besitzgesellschaft die Zett Optic GmbH erfolgreich an eine Private Equity Gesellschaft.
Der Erfolg bei Zett Optics zeigt, wofür ALLEGRA CAPITAL steht: Schnelle, faire und flexible Akquisition von Konzerntöchtern in Spezialsituationen und anschließend erfolgreiche strategische und operative Neuausrichtung der gekauften Unternehmen auf profitables Wachstum.