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Bayern-Abend der Bay BG und des BVK
13. Deutscher Eigenkapitaltag des BVK
Private Equity: Creating Value
Contains case studies of German companies which are financed with private equity.
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Private Equity Investor Brief
German Private Equity - an attractive asset class for institutional investors.
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Details: Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA
Address:
Grüneburgweg 18
60322 Frankfurt a.M.
Phone:
+49 69 71915965-0
Fax:
+49 69 71915965-303
E-Mail:
Internet:
Ansprechpartner:
Andreas Lange
Board / Management:
Andreas Lange (CEO)
Gesellschafter der Gesellschaft:
Großaktionäre (IFOS Internationale Fonds Service AG, C-Quadrat Kapitalanlage AG, Silvia Quandt Family Office, Altira AG und OAM European Value Fund) und Streubesitzanteil rund 37 %
Profil der Gesellschaft
Heliad ist eine Beteiligungsgesellschaft, die sich an Wachstumsunternehmen und diese in ihrer Entwicklung aktiv unterstützt. Dabei fokussiert sich Heliad auf Marktnischen, denen ein langfristiger Wachstumstrend zugrunde liegt. Besonderes Merkmal der Unternehmensstrategie ist die intensive Begleitung der unternehmerisch geprägten Wachstumsunternehmen durch aktive Unterstützung in strategischen und operativen Bereichen eines Unternehmens.
Die Beteiligungsunternehmen der Gruppe erwirtschaften typischerweise mehr als 10 Mio. Euro Jahresumsatz und sind entweder im mehr- oder minderheitlichen Besitz der Heliad. Insgesamt erzielten im Jahr 2009 die rund 3.000 Mitarbeiter der 8 Kernbeteiligungen der Heliad einen Umsatz von rund 300 Millionen Euro.
Ein starkes Netzwerk, die Reputation als Partner des Mittelstandes wahrgenommen zu werden und der eigentümerorientierte und proaktive Hands-on Ansatz erlauben Heliad den Zugang zu attraktiven Investments. Heliad fokussiert sich dabei auf Wachstumsunternehmen mit einem Alleinstellungsmerkmal.
Das Investmentteam von Heliad besteht aus engagierten Mitarbeitern mit langjähriger Praxis-Erfahrung in den Bereichen Private Equity, M&A, Finanzierung, Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung und verfügt über ein exzellentes Netzwerk.
In Deutschland aktiv seit:
2000
Anzahl der Investmentmanager:
8
Anzahl derzeit verwalteter Fonds:
1 (Stand: 2010)
Verwaltetes Kapital:
120 Mio. € (Stand: 2010)
Aktuelle Anzahl der Portfoliounternehmen:
15, davon 14 in Deutschland (Stand: 2010)
Beispiele für bisherige und aktuelle Beteiligungen:
assona GmbH, R. Häsler AG
Art der Beteiligungsgesellschaft:
Unabhängige Beteiligungsgesellschaft (unabhängige Managementgesellschaft oder Beteiligungsberatungsgesellschaft)
Investoren:
Privatpersonen/Family Offices
Pensionsfonds
Fund-of-Funds
Andere Investoren
Größenordnung der Investments bzw. Transaktionen:
Eigenkapitalinvestment < 10,00 Mio. €
Umsatzgröße der finanzierten Unternehmen:
10 bis 100 Mio. €
Beteiligungsart:
Minderheitsbeteiligung
Mehrheitsbeteiligung
Direkte/offene Beteiligungen
Finanzierungsanlässe:
Expansions-/Wachstumsfinanzierung
Bridge-/vorbörsliche Finanzierung
Public to Private/PIPE
Turnaround-/Sanierungsfinanzierung
Small Buy-outs (< 25 Mio. € Transaktionsvolumen)
Mid-market Buy-outs (25-250 Mio. € Transaktionsvolumen)
Branchenschwerpunkte:
Software / IT
Internet
Kommunikationstechnologie
Medien
Handel / E-Commerce
Transportwesen
Finanzdienstleistungen
Beratungsdienstleistungen
Geschäftsdienstleistungen
Sonstige Dienstleistungen
Regionale Schwerpunkte:
Deutschland gesamt
Deutschsprachiger Raum (DACH)