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Private Equity Investor Brief Dezember 2011/Januar 2012
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"Weltweit stehen Private-Equity-Gesellschaften über 750 Mrd. € für Investitionen zur Verfügung. "
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Private Equity Brief
Was ist Private Equity? Warum ist Private Equity für die deutsche Wirtschaft wichtig? Antworten im neuen Private Equity Brief!
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Private Equity Stifterkreis
Details: HCM Handwerk Capital Management Ltd. & Co. KG
Anschrift:
Heideweg 29a
25451 Quickborn
Telefon:
+49 4106 7742-0
Fax:
+49 4106 7742-20
Internet:
Weitere Geschäftsstellen:
Schleswig-Holstein, Hessen, Baden-Württemberg
Ansprechpartner:
Franco Ottavio Mathias, Ronny Dürre
Geschäftsführer / Partner:
Herr Franco Ottavio Mathias
Gesellschafter der Gesellschaft:
Frau Martina Mathias (100%)
Investoren:
Herr Franco Ottavio Mathias
Frau Martina Mathias
Pool von Investoren (ca. 70)
privates Eigenkapital in Höhe von ungefähr 3,0 Mio €
Franco Ottavio Mathias - Geschäftsführer
Profil der Gesellschaft
Mit der HCM Handwerk Capital Management Ltd. & Co. KG haben wir es uns zusammen mit Investoren (Privatinvestoren, Business Angel & Family Offices) zur Aufgabe gemacht, für kleine und mittelständische Unternehmen wirtschaftliches Eigenkapital vorwiegend in Form von Stillen Beteiligungen zu generieren, um so eine adäquate und flexible Finanzierungsalternative in der Größenordnung von 10 bis 150 Tausend Euro zu ermöglichen. Die HCM Capital Management Ltd. & Co. KG beteiligt sich hierbei selbst und versucht über eine Poolbildung zusätzlicher Investoren mehrere Beteiligungen zu vereinen, wenn entsprechende Volumina notwendig werden. Die Mindestlaufzeit beträgt hierbei in der Regel 60 Monate inklusive 12 Monate Kündigungsfrist, um so den Status von wirtschaftlichem Eigenkapital zu ermöglichen. Die Generierung von wirtschaftlichem Eigenkapital durch Stille Beteiligungen bewirkt bei Partnern vielmals eine positivere und schnellere Kredit- und Beteiligungsvergabebereitschaft.
Unser Finanzierungsengagement bedingt jedoch die Schaffung aller notwendigen Voraussetzungen für ein strukturiertes finanzielles Engagement, wenn dieses im Vorhinein nicht gegeben sein sollte.
In Deutschland aktiv seit:
2006
Anzahl der Investmentmanager:
3
Verwaltetes Kapital:
1 Mio. € (Stand: 2010)
Aktuelle Anzahl der Portfoliounternehmen:
16, davon 16 in Deutschland (Stand: 2010)
Beispiele für bisherige und aktuelle Beteiligungen:
IT, Handel, Dienstleistungen, Baubranche, Handwerk, verarbeitendes- und produzierendes Gewerbe, klassische KMU (Old Economy)
Art der Beteiligungsgesellschaft:
Unabhängige Beteiligungsgesellschaft (unabhängige Managementgesellschaft oder Beteiligungsberatungsgesellschaft)
Investoren:
Privatpersonen/Family Offices
Andere Investoren
Größenordnung der Investments bzw. Transaktionen:
Eigenkapitalinvestment < 0,20 Mio. €
Umsatzgröße der finanzierten Unternehmen:
< 20 Mio. €
Beteiligungsart:
Direkte/offene Beteiligungen
Stille Beteiligungen
Genussrechte /Sonstiges Mezzanine-Kapital
Finanzierungsanlässe:
Start up-Finanzierung
Expansions-/Wachstumsfinanzierung
Turnaround-/Sanierungsfinanzierung
Branchenschwerpunkte:
keine Branchenschwerpunkte
Chemie / Werkstoffe
Eisen / Stahl / Leichtmetall
Maschinen- / Anlagenbau
Elektrotechnik / Elektronik / Halbleiter
Energie / Gas / Wasser / Umwelt
Cleantech
Software / IT
Kommunikationstechnologie
Medien
Handel / E-Commerce
Textilien / Bekleidung
Nahrungs- / Genussmittel
Sonstige Konsumgüter
Immobilien
Transportwesen
Sonstige Dienstleistungen
Regionale Schwerpunkte:
Deutschland gesamt
Deutschsprachiger Raum (DACH)
Ausgewählte Case Study: Beteiligungsreferenzen
Die HCM Handwerk Capital Management Ltd. & Co. KG weist hinsichtlich ihres Beteiligungsmoduls einen branchen- und ortsunabhängigen Fokus auf, was sich auch an den jeweiligen Projekten belegen lässt, die im vergangenen Jahr ausgewählt wurden. Hierbei kommen die Interessenten bzw. Mandanten aus den Bereichen IT, Handel- und Dienstleistungen, Logistik, Bauwesen und Handwerk, erneuerbare Energien und Umwelttechnik sowie Immobilien und Sozialwesen, wobei dies nur einen Ausschnitt der Portfoliostrategie darstellt. Durch die Integration spezialisierten Partner in den Prozess der Akquisition und Begleitung beteiligungssuchender Unternehmen ist eine deutschlandweite Ausrichtung der HCM Handwerk Capital Management Ltd. & Co. KG zudem gegeben. Im vergangenen Jahr konnten wir so ein sehr verstärktes Interesse an unserem Beteiligungsmodul verzeichnen.
Anhand der durch die HCM Handwerk Capital Management Ltd. & Co. KG und deren Investoren bereits getätigten Stillen Beteiligungen lässt sich die Hebelfunktion hinsichtlich Fremdkapitalfinanzierungen auch in der Praxis bereits untermauern. Hierdurch ist belegbar, dass mit 1/3 Beteiligungskapital die für eine Gesamtfinanzierung notwendigen 2/3 Fremdkapital realisierbar sind.
Im Weiteren verbessert sich durch den Mittelzufluss die Liquiditätssituation. Außerdem kann mit der Durchführung der geplanten Investitionen sich die Wettbewerbsfähigkeit verbessern. Durch die Eroberung neuer Märkte, Erweiterung des Produkt- und Leistungsprogramms und Verbesserung der Kostenrelationen wird dabei nicht nur die Marktsituation verbessert, sondern auch die Profitabilität gesichert oder gesteigert. So konnten die Unternehmen, welche durch die HCM Handwerk Capital Management Ltd. & Co KG und deren Investoren bereits eine Stille Beteiligung erhalten haben, Ihre Umsatzerlöse durchschnittlich um ca. 10 % erhöhen sowie Ihr vorläufiges Ergebnis sogar um ca. 15 %. Der Personaleinsatz dieser Unternehmungen steigerte sich um ca. 5 %, wobei hierbei zu berücksichtigen ist, welche Maßnahmen umgesetzt wurden. Alle diese Maßnahmen und Effekte verbessern die Unternehmenssituation, wodurch indirekt auch das Rating verbessert wird.
Diese Erfahrung machte auch Bernd S., ein Unternehmer aus Schleswig-Holstein. Erst ein mittlerer fünfstelliger Betrag von der Beteiligungsgesellschaft HCM Handwerk Capital Management Ltd. & Co. KG und deren Investoren hat ihm bei seiner Bank einen neuen Kredit verschafft. Der Geschäftsführer der Beteiligungsgesellschaft HCM Handwerk Capital Management Ltd. & Co. KG, Herr Franco Ottavio Mathias, ist davon überzeugt, dass Banken erst ein Signal sehen wollen, dass Andere bereit sind, ein Risiko einzugehen, bevor auch sie sich beteiligen. „Da können ein paar Tausend Euro zu einem ausschlaggebenden Baustein in der Finanzierung werden“.
Gerne unterstützen wir Sie auch beim Aufbau einer strukturierten Gesamtfinanzierung unter Hinzuziehung von Stillen Beteiligungen.